报告作者丨鸿智
报告审核丨卓星
疫情常态化推动企业加速数字化，从营销、销售、到售后服务等MarTech都在同步数字化的过程中。企业也从主要依靠人力转向主要依靠数据和自动化管理，驱动市场营销与销售。
同时，互联网流量红利经过二十多年时间逐渐见顶，流量成本日趋高昂，公域流量由增量市场转向存量市场阶段。品牌方从买卖流量，转向私域寻找更低成本的流量，MarTech迎来高速发展阶段。
美国在2000年代出现了MarTech概念，此后逐渐被市场认可，并诞生了Salesforce、Shopify、ZoomInfo等MarTech上市巨头公司。从2012年起，美国MarTech更是进入长达六年的黄金时期，期间企业增速达到近20倍。基于大洋彼岸的传导效应，国内MarTech赛道也进行的如火如荼，一级市场融资连续十多年保持活跃，同时出现了多家上市公司。在一级市场，单笔融资额不断增大，而且各个细分轮次的融资均有覆盖，这也是市场经过一段时间发展，仍保持活力的体现。
相比海外市场供给侧和客户认知的成熟，国内市场还在探索阶段，即将进入爆发增长时期，这也是中国优秀创业者的机会所在。不过，中国拥有独特的MarTech市场环境优势，中国的数字化和互联网化程度高于美国，同时在即时通信工具、支付等基础设施方面更加领先，因此中国的MarTech市场提供了独特的创业机会。
新声创服基于企名片Pro数据库，通过大量的桌面研究、企业调研，撰写完成《提升客户体验，推动企业精细化运营——2021新声创服·中国MarTech行业趋势报告》，报告划分了MarTech的各个类别，研究技术特点，回溯其商业化发展历史，并从市场、应用场景、产品路径等角度探究落地情况，并对未来发展趋势进行了预测。
此外，报告还通过分析国内多家代表性企业的产品特点与模式差异化，并评选出MarTech厂商Top50榜单，希望从多维度全面展现MarTech发展动态，为MarTech厂商、需求企业、投资人等多方从业者提供有价值的行业参考资料和决策判断依据。
感谢所有为本报告提供帮助的企业、投资机构、个人，感谢各位企业通过Talk活动分享、以及参与报告调研，进行观点输出。新声创服也将继续专注于各类新技术、新理念和新应用场景的追踪探索，持续输出更多有价值的研究内容，推动科技产业创新升级。下一期8月将围绕云原生主题推出行研系列活动，欢迎相关企业报名参加。
以下为报告部分内容节选，报告完整版请点击阅读原文下载获取，或添加小新新（i-xiaoxinxin）索取。
MarTech诞生于数字化时代，当前处于第二次黄金发展期，出现平台化趋势
MarTech一词由Scott Brinker于2008年提出，他将其定义为“利用技术实现营销目标的一些方法、努力、与工具”。一般来说，MarTech包括广告技术、注重客户互动体验的营销技术、客户关系管理技术与软件、以及营销管理类软件，包括活动、人才、项目管理等。
营销技术覆盖范围广，从AdTech到营销技术都属于MarTech
MarTech涵盖的类别相当多，包括基于数字化，利用数据技术提升效率的广告技术，也覆盖狭义营销技术，以及销售前中后管理技术。尽管如此，广告技术中的程序化购买应用、以及技术的底层软硬件架构，不属于MarTech的范围。
流量红利逐渐见顶，流量成本日趋高昂，国内MarTech处于起步阶段
互联网流量红利经过二十多年时间逐渐见顶，流量成本日趋高昂，公域流量由增量市场转向存量市场阶段。品牌方从买卖流量，转向私域寻找更低成本的流量，MarTech迎来高速发展阶段。私域流量具有用户长期价值（CLV）更高，同时平均获客成本（CAC）更低的特点，因此能给商家带来更多回报。
中国数字营销行业市场规模逐年增长，2021年将突破千亿
2020年，中国数字经济市场规模达到41.4万亿元，占GDP比重达38.6%，数字化浪潮席卷下，数字化已成为中国企业发展的新引擎。在流量成本愈加攀升，市场从增量时代转向存量时代的背景下，品牌方逐渐从以产品为中心转向以消费者为中心，开始构建自有数据平台，MarTech也由此迎来发展高峰。近年来，数字化转型推动着企业数字营销需求进一步爆发，中国数字营销行业市场规模逐年增长，2020年达到850.2亿元，预计2021年将突破千亿元。伴随着中国数字经济市场的成熟，加之疫情的刺激，MarTech行业的刚需将进一步增加，并提速发展。
2015-2021年间，国家不断出台政策法规，推动数字经济发展
MarTech产业链：内容通过触点到达客户，基于数据进行优化
大公司主导数字广告市场，第三方数据平台价值愈发凸显
企业在营销时设置多种多样的触点触达客户，获取到的消费者数据也彼此割裂，难以全面真正理解消费者，需要借助数据技术进行分析与预测，数据技术成为MarTech的核心驱动力。此外，广告监测、投放等营销技术依然是行业的重要推动力。同时，云计算作为基础设施被广泛接受，连同数据技术、广告技术共同推动行业。
内容技术涉及内容的制作与分发，同时，内容媒介和形式多样性，创造了管理需求
内容技术涉及内容的制作、分发与管理，内容媒介从纸媒、邮件、视频还将发展到AR/VR等等。因为内容的分类与形式多种多样，内容技术还包括数字资产管理（DAM）与营销资源管理（MRM）。
中国互联网发展，企业主不断投入预算，为广告技术发展创造热土
互联网创造了新的广告媒介、按效果付费的广告模式，同时，宏观经济飞速发展，企业投入大量预算进行广告营销，促进广告技术蓬勃发展。相比国外广告技术主要在PC端、邮件广告等媒介，中国的广告技术主要围绕移动广告、广告投放以及中国特色的小程序广告等。
多数客户直接接触的产品都属于交互体验技术，CRM和营销自动化领域的企业最多
多数客户直接接触的产品都属于交互体验技术，比如ABM、CRM、CEM、营销自动化、互动内容。在Scott Brinker发布的全景图中，每年都有企业的消失、也有企业增加，而CRM、营销自动化一直拥有相当多的企业。
数据技术类增长最快，数据量指数级增多，企业希望通过数据技术提升业务
数据技术一直是MarTech的一个大类，能够帮助企业整合数据，形成数据资产，并带来业务的效率提升。随着移动设备、IoT设备每时每刻收集海量的数据，同时人工智能、数据中台等技术对数据有大量需求，在Scott Brinker的最新统计中，数据技术类企业增长最快，同比增长25.5%。
B2B营销领域独角兽ZoomInfo，数度转手、并购后市值突破200亿美元
2020年登陆纳斯达克的ZoomInfo，通过为企业提供B2B精准营销，目前市值已突破200亿美元。这家靠提供系统性企业信息和市场情报的互联网营销平台，创立近20年，却在IPO前三年时间中数度处于“转手”、“并购”之间，一番资本运作下身价暴涨83倍，公司业务也随之驶入发展快车道。其产品本质上即通过AI和ML技术爬取网上大量数据、整理分析后，提供给需求方，加速其GTM（go-to market)）战略或高效满足其商业需求。而提供信息数据仅仅是手段，如何更有效地将数据洞察转化为帮助企业实现最终获客目的的能力，才是ZoomInfo深受企业客户和市场青睐的核心因素。
“360°全景”营销赋能，数据库构成核心资产
Hubspot深耕中小企业B2B市场，营销、销售、服务构成三大业务版块
Hubspot是世界级的SaaS平台，深耕 SMB（中小企业）B2B市场，产品涵盖营销、销售、服务三大版块，共同实现Inbound Marketing（集客营销）全流程CRM(客户关系管理)。通过提供了All In One的一体化解决方案，站内与上述搜索引擎、社交媒体、邮件、公司官网等完美连接，帮助合作伙伴精准营销到“人”。在2006年起步时，HubSpot只有3家用户，到2011年，公司的年收入达到两千九百万，同比前一年增长81%，在2012年，该数据更是飞速增长到了五千三百万，当时，单个用户的平均收入贡献约为6220美元（五千两百五十万，8440个用户），直到现在，成为一家体量巨大的智能营销平台。
Brian Halligan和Dharmesh Shah在2006年成立Hubspot，帮助企业提升传统低效的营销方式，将传统的“推”式营销方式，改为以用户为中心，通过优质内容有针对性“拉”取用户。在“拉”式营销上，HubSpot首创集客营销（Inbound Marketing），这一新的营销模式，将邮件、社交媒体、网站设计集成于一体，而且操作简单。
The Trade Desk构建中立、透明的广告技术平台，客户留存率保持95%以上
The Trade Desk，成立于2009年，总部位于美国加州。公司致力于为广告买家构建中立、透明的程序化广告技术平台，帮助广告主构建透明的营销供应链，同时更加科学地花费营销预算。
由于营销产业链非常短：媒体、营销服务商和广告主三方构成，所以数字广告的买方（广告主）和卖方（媒体、营销服务商）提供服务时，往往存在固有利益冲突。TTD则完全专注于买方（广告主）的利益，致力于帮助广告主构建完全透明的营销供应链。作为中立、透明的广告技术平台，TTD不从媒体流量采购套利，不拿返点，只从对广告主提供的技术服务赚钱，按照广告主通过TTD平台的媒介采购总额的百分比收费。TTD帮助广告主充分利用第一方数据和第三方数据，数据驱动营销决策，最优化营销投资回报；同时帮助广告主构建个性化营销体验，沉淀客户数据资产。
万亿级市场创造大量投资机会，赛道热度持续近十年，投融资正在往中后期转移
MarTech市场经过多年发展，市场持续发展，已经有超过40家上市公司。
企名片数据显示，MarTech一级市场融资表现出融资事件数量减少，但单笔融资数额增大的趋势。2019年起整体一级市场投资次数减少，总金额略有波动，受此影响，MarTech领域自2019年起融资次数减少，追求稳定的投资机构往中后期转移，因此平均单笔融资数额增大。
根据企名片实时更新的投资热度统计，“企业服务”持续占领榜首，热度值远超二三名，MarTech作为企业服务中市场已经被验证、技术成熟度高、商业化程度高、国外拥有对家对标的赛道，融资事件频频。
融资覆盖从天使到上市的各个轮次，追求稳定的投资方在股权投资轮投资颇多
从融资轮次来看，MarTech领域融资除了前期的天使轮和A轮，股权融资也相当多，这也体现出市场发展时间长，成熟型企业和标的相对更多的特点。此外，MarTech市场巨大，涉及的子行业、子环节众多，因此各个细分轮次的融资都有出现，这种情况在新兴行业中并不会出现。
企名片数据显示，在投资方中，蓝色光标、IDG资本、深创投频频出手，布局MarTech领域，而腾讯投资、东方富海、中信证券、赛富投资基金总投资金额最多，成为多家头部企业背后的支持力量。
品牌侧未来将在交互方式的改变、敏捷营销、营销协同等层面继续深化
数字化营销在品牌侧的趋势表现为：一是交互方式的改变，像B2C营销，品牌和用户现在可以通过AR和VR来互动，B2B营销由线下转到线上；二是量化一切，疫情之后企业要求更高的确定性，所以要量化客户、产品和员工，量化行为和结果；三是敏捷营销，类似敏捷开发，核心理念就是企业的营销是否能够快速灵活的应对市场变化；四是营销协同，公司营销部门从各自为战到协同，通过用户数据平台和流程工具构建统一营销语言和策略；五是以人为本，回归产品设计、销售的初心，强调人文，关注用户体验和参与；六是关注赋能，例如销售赋能。
励销云：中小企业市场 MarTech SaaS 服务商，智能营销与销售管理领导品牌
励销云，国内领先的主动式获客智能销售系统，依托2亿+企业数据覆盖能力，融合新一代信息技术创新应用，形成了“找客-筛客-管客”的全流程智能销售服务，旨在帮助中小企业“低成本、高效率”开发新客户和经营老客户。
Stepone基智科技：更具行业know-how的一站式AI营销解决方案提供商
基智科技Stepone AI，国内领先行业Know_how大数据AI营销服务提供商。“AI+大数据+企业微信”赋能STEPONE AI ENGINE，拥有双引擎优势。具有行业Know-How商机推荐引擎和销售SOP引擎，从线索挖掘、DMP广告营销、智能外呼、到SCRM私域运营，提供营销一体化All-in-one解决方案；覆盖toB和toC两个场景，支持Saas及定制化服务。帮助企业高效引流、精准获客，线上方式收集用户兴趣偏好，全面地解决客户问题，实现全渠道营销获客及数据智能决策。
微盛·企微管家：基于企业微信的一站式客户运营解决方案
微盛·企微管家支持企业客户管理的完整生命周期，全面覆盖拉新、激活、留存、转化、复购、裂变、运营管理等使用场景，高效助力企业微信客户服务和增长。
AI驱动MarTech创新，平台化成为中美共同的大趋势
中国和美国MarTech市场成熟度不同，在媒介、人才技术普及度方面不同。尽管如此在两个市场都呈现一些共通的趋势：AI驱动创新、线上线下融合、平台化、以及敏捷营销。
业界观点：中国的MarTech行业一定会走向“数字化”和“平台化”，建立合作开放生态
业界观点：随着企业营销策略架构的进化，MarTech的从业者数量与专业水平将持续提升
业界观点：中国的MarTech行业与美国市场总体趋势相似，但数字化基础设施存在差异
业界观点：行业急需合作生态体系，帮助产品服务融合
在评选2021年中国MarTech厂商Top50的过程中，新声创服通过桌面研究、企业调研、专家访谈、资方研判等方式，多个维度了解MarTech产业发展进程、厂商发展情况，对MarTech厂商的技术、产品、商业模式、资本认可度等进行详细地了解和调研，并以行业专家建议作为评选的重要参考，对中国MarTech厂商进行严格地筛选，以评选出实力与口碑兼具的Top50企业。
中国MarTech厂商Top50榜单
报告完整版，请点击阅读原文（https://pdf1.qimingpian.cn/announcement/3d47c178f6e567024afcf55e4481b31a.pdf）下载获取，或添加小新新（i-xiaoxinxin）索取。
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